先处理当前行动，再关注风险与优先级。
在一个工作区查看客户、商机和执行任务。
商机指标按商机统计，执行指标按任务统计。
内部执行事项与会议记录使用同一工作空间。
内部事项默认对团队成员可见。
所有登录账号拥有相同的完整权限；业务身份仅用于成员分类和工作分工。首次登录仍需修改初始密码。
客户下可建立多个商机；客户改名会同步更新所有商机与任务，只有没有商机的空客户才能删除。
登录后即可进入团队共享看板。
首次登录后请立即修改初始密码。
为了保护团队数据，首次登录必须设置不少于 10 位的新密码。